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【财经早餐】2020.03.27星期五

| 2020-08-17



每日金曲:Danshy--From the ground up


财秘关注

1、G20:将启动总价值5万亿美元的经济计划,以应对疫情对全球社会、经济和金融带来的负面影响,并支持各国中央银行采取措施促进金融稳定和增强全球市场的流动性。增加对疫苗和药品研发资金的投入力度,加强对数字技术和医疗科学领域的国际合作。

2、国务院副总理韩正:积极有序推动重大投资项目开工复工,发挥好有效投资在稳增长中关键作用。要坚持外防输入、内防反弹,在全面做好防控新冠肺炎疫情工作的基础上,有力有序推进复工复产。

3、外交部:鉴于新冠肺炎疫情在全球范围快速蔓延,中方决定自2020年3月28日0时起,暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境。

4、上证报:受海外大宗商品市场波动影响,境内的原油、能化、贵金属、金属等商品期货价格也大幅震荡。在风险提高的同时,机会亦应运而生,有更多投资者开始关注期货市场。沪上某大型期货公司工作人员表示,这两周的日开户数都在400户到600户不等,几乎是此前的5倍

一、宏观经济

1、人民日报客户端:疫情对全球生产和需求造成全面冲击,各国应该联手加大宏观政策对冲力度,防止世界经济陷入衰退。要实施有力有效的财政和货币政策,加强金融监管协调,共同维护全球产业链供应链稳定。

2、商务部:1-2月,我国境内投资者共对全球147个国家和地区的1733家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资1078.6亿元,同比增长1.8%。对外承包工程完成营业额1080亿元,同比下降9.5%,新签合同额2150.3亿元人民币,同比增长38.3%。

3、民航局:发布《关于疫情防控期间继续调减国际客运航班量的通知》。以民航局3月12日官网发布的“国际航班信息发布(第5期)”为基准,国内每家航空公司经营至任一国家的航线只能保留1条,且每条航线每周运营班次不得超过1班;外国每家航空公司经营至我国的航线只能保留1条,且每周运营班次不得超过1班。

4、美联储主席鲍威尔:不会用尽政策弹药,美联储仍有政策空间。预计美联储行动不会造成长期通胀风险。当前的情况并非典型经济下行。一旦疫情受到控制,信心将恢复,经济将很好地反弹。美国经济不存在基本面问题,预计经济在下半年复苏,取决于疫情发展。

5、外管局:2019年12月末,我国银行业对外金融资产11709亿美元,对外负债13301亿美元,对外净负债1591亿美元,其中,人民币净负债3243亿美元,外币净资产1652亿美元。

6、农业农村部:不得隐瞒非洲猪瘟疫情,生猪养殖、运输、屠宰等生产经营主体发现生猪染疫或疑似染疫的,应当立即报告当地畜牧兽医部门。不得销售疑似染疫生猪。不得收购、贩运、销售、丢弃疑似染疫生猪。不得直接使用餐厨废弃物喂猪。不得非法使用非洲猪瘟疫苗。

7、上海发布:自3月26日18时起,对入境来沪的全部人员,一律实施为期14天的隔离健康观察(对入境的外交人员和从事重要经贸、科研、技术合作的人员,另有规定的按规定执行)。

8隔夜shibor报0.8450%,下跌0.2个基点。7天shibor报1.7200%,下跌2.5个基点。3个月shibor报1.9770%,下跌3.3个基点。

二、地产聚焦

1、财经早餐:2月份以来,至少有四地出现楼市政策发布后又迅速撤回的“一日游”情况。不难看出,被撤回的政策多偏向于刺激需求端。受疫情影响,作为在GDP中占比7%的行业,房地产的确需要政策支持。但在“房住不炒”的大原则下,稳地价、稳房价、稳预期的“三稳”目标在当下显得更为重要。未来政策面或将更倾向于“救企”,而非“救市”。

2、易居研究院:1-2月,全国100个城市居住用地成交面积为6542万平方米,同比减少18.7%。市场预测3月份开始全国部分城市土拍市场开始活跃,交易市场略有升温。

3、融360:3月,全国首套房贷款平均利率则为5.48%,环比下降4BP;30城下调房贷利率水平,上海首现3成首付银行。

三、股市盘点

1周四,上证指数报2764.91点,下跌0.6%,成交额2482.80亿。深证成指报10155.36点,下跌0.84%,成交额3941.87亿。创业板指报1927.28点,下跌0.55%,成交额1271.08亿。两市合计成交6424.67亿。盘面上,农业板块领涨,医疗器械板块掀涨停潮,特高压、充电桩、5G板块则跌幅靠前。

2周四,恒生指数跌0.74%,报23352.34点。国企指数跌0.86%,报9447.56点。北向资金净流出13.58亿元,其中沪市净流出5.69亿元,深市净流出7.88亿元。

3、中证报:目前汽车板块多数公司估值调整至2014年以来下限极值附近,多省市陆续推出鼓励汽车消费政策,行业迎来复苏良机。天风证券表示,当前关注三条主线,整车板块建议适时布局龙头车企;零部件板块建议长线布局全球范围内的优质资产;经销商板块建议关注受益销量回暖及行业出清的龙头经销商。

4、私募排排网:3月16日至20日,百亿级私募在A股震荡下挫的市道中再度强势加仓5.58个百分点,目前其84.18%的平均仓位水平,已升至2018年2月14日以来的近两年多新高。

5、上交所:上市公司一季报首次预约披露时间出炉,*ST金山将于4月8日发布沪市首份一季报。华正新材4月9日披露,三棵树、傲农生物、镇海股份、南京熊猫的一季报首次预约日为4月10日。

6、财经早餐:全球最大主权财富基金挪威财富基金表示,由于市场崩盘,该基金今年迄今已损失1.33万亿挪威克朗(约合1240亿美元)。

7、长春高新:2019年,营业收入73.74亿元,同比增长37.19%;净利润17.75亿元,同比增长76.36%;拟10股转增10股派10元。

8、海通证券:2019年,实现营业收入344.29亿元,同比增长44.87%;归属于母公司股东的净利润95.23亿元,同比增长82.75%。公司2019年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

9、云南白药:2019年,实现营业收入296.65亿元,同比增长9.8%;净利润41.84亿元,同比增长19.75%;拟向全体股东每10股派发现金红利30元(含税)。

10、联想控股:2019年,综合业务收入为3892.18亿元,同比增加8%;权益持有人应占净利润为36.07亿元,同比下降17%。

11、两市融资余额:截至3月25日,上交所融资余额报5692.39亿,较前一交易日增加7.07亿;深交所融资余额报4944.46亿,增加6.79亿元;两市合计10636.85亿元,增加13.86亿元。

四、行业观察

1、银保监会:发布《关于加强产业链协同复工复产金融服务的通知》。加大产业链核心企业金融支持力度,优化产业链上下游企业金融服务,加强金融支持全球产业链协同发展,提升产业链金融服务科技水平,完善银行业金融机构考核激励和风险控制,加大保险和担保服务支持力度。

2、工信部:印发《关于开展产业链固链行动 推动产业链协同复工复产的通知》。发挥“互联网+”作用,拉动轻纺、家电、汽车等传统消费,培育智慧健康养老、绿色产品等消费热点。支持发展远程医疗、在线教育、数字科普、在线办公、协同作业等新业态新模式,拓展数字网络等信息消费。

3、商务部:将鼓励各地结合本地实际情况,出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施。另外,目前,机电、交通运输设备、能源化工等行业进口受影响较大,下一步将积极主动扩大进口,继续鼓励先进技术、设备和关键零部件进口,增加国内短缺能源资源品进口,增加农产品食品进口等等。

4、21世纪:日前江苏盐城市一份《关于报送成本8%以上债务融资清退工作方案的通知》在市场流传。要求各市属企业迅速开展融资情况自查自纠工作,并制定成本8%以上融资清退工作方案,清退工作原则上在今年年底前全部完成。一位接近盐城市国资委的人士确认了该文件的真实性。

5、上证报:长期观察水产养殖业的研究员表示,目前,中央和地方政策均有发力。虽然疫情带来的负面影响仍存在,但水产养殖业的复工势头毫不逊色,一些地方甚至恢复到往年正常的水平。

6、支付宝:发布“城市生活周”电影票预售成绩单,近400家电影院上线后,预售票房已涨20倍,多家影院的观影券被秒光。杭州、上海、南京、北京、苏州等城市位于全国电影预售票房榜前列。杭州人疫后观影热情最高。

五、产业数据

1、杭州发布:3月27日起,杭州将陆续向全体在杭人员发放消费券。本轮消费券政府发放额度为5亿元,其中1500万元用于困难群众的消费补助,剩余4.85亿元用于电子消费券发放,消费券活动周期为3月27日至5月31日。同时,商家匹配优惠额度11.8亿元左右,预计消费券实际总额将达16.8亿元。

2、财经早餐:上海的电影院将从3月28日起对外营业。同时,截至3月25日,上海全市共有4200余家宾馆酒店正常营业,87家A级景区,110家博物馆、美术馆,40家图书馆、文化馆恢复开放。恢复开放以来,上海市文化旅游场馆已累计接待市民游客约170万人次。

3、交通运输部:1-2月,交通固定资产投资完成1709亿元,同比下降34.0%;完成营业性客运量14.0亿人,同比下降50.9%;完成货运量45.1亿吨,同比下降19.7%;全国港口完成货物吞吐量18.7亿吨,同比下降6.0%。

4、水利部:国家提前谋划了一批比较重要的、前期工作条件比较好的重大工程,现在初步考虑,近三年有100多项,今年也有几十项,这100多项投资规模会超过一万亿元。据研究,重大水利工程每投资1000亿元可以带动GDP增长0.15个百分点,可以新增就业岗位49万个。

5、StrategyAnalytics:短期来看,全球SVOD使用量预计将增加。与疫情前的预测数据相比,全球订阅量增加了5%。预计到2020年底,全球范围内将有9.49亿付费订阅用户,与之前的预测相比,增加了4700万。

6、马蜂窝:3月18日开始,全国众多旅游目的地和景区热度都出现明显回升,城市热门周边游景区旅游热度平均涨幅达67%。国内热门目的地中,扬州、福州、宁波、湖州、江门、上饶、合肥、无锡、乐山和杭州的旅游回暖指数最高。

7、高德地图:发布清明小长假出行指南表示,全国高速拥堵里程占比自3月7日起,逐渐超去年同期,并在3月9日达高峰。2020年清明期间高速免费,出程高峰预计在4月4日9时-11时;返程高峰在4月6日15时-18时。

六、公司要闻

1、中国石油副总裁凌霄:2019年12月国家油气管网公司正式成立后,目前中国石油正在与管网公司就可能的资产注入事项进行磋商,双方尚未就可能的资产注入达成一致。公司将坚持依法合规,积极支持管网改革。

2、拼多多:3月27日,大都会艺术博物馆、汉景帝阳陵博物院、海南省博物馆、西汉南越王博物馆等全球七所顶级博物馆,将在拼多多开启直播,并上线销售近千种博物馆特色精华周边。

3、沃尔玛:自2020年初至今,沃尔玛自有品牌商品的销售额同比增长约40%,特别是米、面、面粉、蔬菜、水果、鸡蛋自有品牌商品的销售额同比增长达60%。自有品牌一直是沃尔玛中国提升商品和服务的差异化的核心。

七、资本动态

1、央行:在香港成功发行了100亿元6个月期人民币央行票据,中标利率为2.19%。包括美、欧、亚洲等多个国家和地区的银行、央行、基金等机构投资者和多个国际金融组织踊跃参与认购,投标总量超过350亿元,是发行量的3.5倍。

25年期国债期货主力合约TF2006上行0.12%,至102.330;10年期国债期货主力合约T2006上行0.23%,至101.770。10年期国债利率跌3.49BP,为2.59%;10年期国开债利率跌3.99BP,为2.99%。

3截至3月26日下午收盘,国内期市涨跌不一,锰硅涨停,豆一、粳米涨逾3%,线材、硅铁涨逾2%,苹果、红枣、鸡蛋、铁矿石等品种均上涨,沥青收盘下跌6.75%,塑料、燃油跌逾4%,乙二醇、沪金、沪镍等品种也有不同程度跌幅。

4、上海国际能源交易中心:3月26日,原油期货主力合约2006,以258.7元/桶收盘,跌幅为2.01%。主力合约成交38830手,持仓量减少1745手至43094手。全部合约成交103340手,持仓量增加1402手至116982手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0960,涨0.0690%,人民币中间价报7.0692,涨0.0707%。NDF:3个月报7.1285,6个月报7.1460,1年报7.1917,2年报7.2912。

6、新三板:3月26日合计挂牌8764家公司,当日减少2家,成交金额2.88亿,其中做市转让1.49亿,集合竞价1.39亿。三板成指报961.51,跌0.18%,成交额1.36亿。

7、上股交:挂牌企业总数10120家,其中N板301家,E板461家,Q板9358家。

八、国际资讯

1、美国:上周首次申请失业救济人数达328.3万人,创历史新高。此前美国初请失业金人数最高记录为69.5万人,当时正值1982年世界经济危机期间。此外,惠誉评级表示,鉴于新冠肺炎疫情对美国经济及公共财政带来巨大冲击,近期采取负面评级行动的风险已经上升。预计美国2020年GDP萎缩约3%,若美国疫情在今年下半年受控,美国真实GDP将恢复增长。

2、央视新闻:日本政府发表3月的每月经济报告,将国内景气判断下调为“由于眼下经济状况大幅下降,形势严峻”。自2013年7月以来持续的经济“恢复”表现,时隔6年9个月后消失。日本《每日新闻》分析,这被认为是日本在二战后历时最长的经济持续增长期暂告一段落,很可能进入经济衰退局面。

3、英国央行:维持基准利率在0.1%不变,维持6450亿英镑债券购买规模不变,符合市场预期。英国经济面临长期风险,如有必要,可进一步扩大资产购买。

4、波罗的海干散货指数:跌2.23%,报569点。

5道指收盘上涨6.38%,报22552.17点,连续3天累计涨幅高达21.3%,创1931年10月以来最佳连续3天百分比涨幅;纳指涨5.60%,报7797.54点;标普500指数涨6.24%,报2630.07点。

6德国DAX指数上涨1.28%,报10000.96点;英国富时100指数上涨2.24%,报5815.73点;法国CAC40指数上涨2.51%,报4543.58点。

7日经225指数跌4.51%,报18664.60点。韩国KOSPI指数跌1.09%,报1686.24点。

8COMEX 4月黄金期货收涨17.80美元,涨幅1.1%,报1651.20美元/盎司。

9、WTI5月原油期货价格下跌1.89美元,跌幅7.7%,收于22.60美元/桶。布伦特5月原油期货价格下跌1.05美元,跌幅3.8%,收于26.34美元/桶。



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