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【财经早餐】2020.04.04星期六

| 2020-07-16


每日金曲:I'm Not OK


财秘关注

1、央行:决定对农村信用社、农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点,于4月15日和5月15日分两次实施到位,每次下调0.5个百分点,共释放长期资金约4000亿元。同时,决定自4月7日起将金融机构在央行超额存款准备金利率从0.72%下调至0.35%。

2、财政部副部长许宏才:今年各地要结合房地产调控的要求,严把棚改的范围和标准,严格评估财政承受能力,不搞一刀切,不盲目举债。明确政府的专项债不用于土地收储和与房地产相关的项目。为了有效应对疫情的负面影响,2020年将适当提高财政赤字率,发行特别国债,向社会释放积极明确的信号,巩固和提振市场信心。

3、央行副行长刘国强:稳健的货币政策要更加注重灵活适度,坚持底线思维,把支持实体经济恢复发展放到更加突出的位置。要加强货币政策总量、逆周期调节,实现M2和社会融资规模的增速与名义GDP增速基本匹配并且略高。存款基准利率与老百姓关系更直接,作为货币政策工具可以使用,但要充分评估,考虑老百姓的感受。

4、浑水:瑞幸咖啡事件显示了为何市场上需要卖空者的存在。早前,当我们读到(匿名指控瑞幸造假的)报告时,我们相信报告所述是真实的,因此我们开了空仓。这也对美国市场政策制定者、监管者和投资者敲响了警钟,上市公司造假对市场构成重大风险。

一、宏观经济

13月,财新中国服务业PMI录得43,虽较2月回升16.5个百分点,但仍处于收缩区间,为2005年11月调查开展以来的次低值,显示服务业产出继续下滑,下行速度放缓。尽管疫情在3月得到了控制,但经济活动的恢复仍然有限,预计一季度GDP将显著负增。

2、国家粮食和物资储备局:个别国家限制出口,对国内面粉、大米等口粮供应基本没有影响,有信心、有能力保障国内粮食供应。过度恐慌、抢购粮油,大可不必。以2019年为例,大米和小麦全年进口量仅占当年产量的1.8%和2.3%。应该说,即使不进口也不影响国内口粮供应。从库存情况看,稻谷、小麦都能满足1年以上的消费需求。

3、证券日报:随着国内新冠肺炎疫情逐步得到控制,作为扩大有效投资一部分内容的PPP项目数量也在稳步上升。数据显示,截至目前各地已录入全国PPP项目信息监测服务平台项目7093个,总投资20.42万亿元。

4、财经早餐:3月,美国新增非农就业人数减少70.1万,十年以来首次转负,失业率为4.4%,前值为3.5%。3月就业报告调查期早于病毒封锁措施的实施时间,因暂时的停工,失业人数出现“极大增长”。纽约时报评论称,美国历史上持续时间最长的就业增长结束,这是新冠肺炎疫情几乎使得美国经济陷入停滞的另一种反映。

5隔夜shibor报1.0010%,下跌27.70个基点。7天shibor报1.8310%,下跌2.60个基点。3个月shibor报1.8440%,下跌4.50个基点。

二、地产聚焦

1、住建部:积极扩大住房和城乡建设领域有效投资和消费。抓好棚户区改造、政策性租赁住房建设和城镇老旧小区改造,进一步完善支持政策,加快推进改造项目开工复工。推动住房租赁企业经营模式转变,鼓励房地产开发企业参与老旧小区改造,以及养老、租赁住房建设等,推动物业服务企业大力发展线上线下社区服务业,建设智慧社区。

2、北京市住建委:发布《关于优化商品住房预售许可办理事项的通知》的征求意见稿。提出,新申请办理预售许可的商品住房项目,一个施工证范围内的可售住宅部分,从原有只能办理一次预售许可,调整为可办理两次,但最低规模不得小于栋,不得分层、分单元申请预售许可;可售仓储、车位等部分可再办理一次预售许可。

3、上海市公积金管理中心:2019年,上海住房公积金共发放个人住房贷款14.08万笔、939.18亿元,同比分别增长27.19%、28.71%。到2019年末,已累计发放个人住房贷款268.24万笔、8727.96亿元,贷款余额4450.05亿元,分别比上年增长5.54%、12.06%、13.46%。

4、碧桂园:3月,实现合同销售金额约470.4亿元,同比增长4.23%。

三、股市盘点

1周五,两市窄幅震荡,上证指数报2763.99点,下跌0.6%,成交额2140.62亿。深证成指报10110.11点,下跌0.68%,成交额3582.77亿。创业板指报1906.67点,下跌0.54%,成交额1134.33亿。沪深两市合计成交5723.39亿。盘面上,农业、医药、食品加工等板块涨幅居前。

2周五,恒生指数跌0.19%,报23236.11点。国企指数跌0.37%,报9491.10点。北上资金净流出19.43亿。

3、证监会:高度关注瑞幸咖啡财务造假事件,对该公司财务造假行为表示强烈的谴责。不管在何地上市,上市公司都应当严格遵守相关市场的法律和规则,真实准确完整地履行信息披露义务。中国证监会将按照国际证券监管合作的有关安排,依法对相关情况进行核查,坚决打击证券欺诈行为,切实保护投资者权益。

4、安信证券高善文:美国金融市场最坏的时期已经过去,出现金融危机的概率并不大。接下来市场的焦点将转向疫情的变化、公司基本面的好坏以及一些长期结构性问题的修复,但无论如何,由于流动性的短暂枯竭,前段时间的暴跌可能过度透支和定价了这些负面因素的影响。

5、上证报:普通投资者踌躇不前之际,部分经历过多轮牛熊的老牌私募却认为当前是难得的建仓机会,加快了募集新产品的节奏。私募在3月份加速募集新产品,共有2733只私募基金产品完成备案登记。其中,3月份也是百亿级私募发行产品的高峰期。如淡水泉一季度共备案37只产品,其中30只是在3月份备案的。

6、财经早餐:今年第一季度A股市场共52笔IPO完成定价。募资总额接近800亿元,其中京沪高铁IPO募资306.74亿元,贡献了当季募资金额近四成。从交易笔数来看,52笔IPO也是2017年以来的首季新高,并一举成为当季全球最繁忙的IPO市场,新股发行总体保持活跃。

7、中证报:本周(3月30日至4月3日)A股共有33家上市公司接受机构调研590次。从行业分布来看,医药生物接受机构调研189家次,受关注程度最高。电子、化工等4个行业被调研超过65家次。具体到个股来看,我武生物最受机构关注,累计有134家机构对其进行调研。

8、证券日报:随着证券公司外资股比全面放开、打造航母级券商、资本中介业务崛起,券商亟待补充资本抵御风险增厚收益。据统计,券商年内通过公司债、短期融资券及可转债三项募资额已达4407.5亿元,同比大增116.9%。目前,券商合计还有1142.5亿元定增及配股“在路上”。

9、*ST盈方:2019年年度报告显示,2017年、2018年、2019年三个会计年度经审计的净利润连续为负值。深交所决定盈方微电子股份有限公司股票自2020年4月7日起暂停上市。

10、豫金刚石:2019年修正后业绩预告由同向下降变为亏损,归属于上市公司股东的净利润由盈利6743.8万至9634万元变为亏损45亿元至55亿元,上年同期盈利9634.00万元。主要原因为根据期后事项,以及受新型冠状病毒肺炎疫情等影响,公司基于谨慎性原则,增加预计负债确认和对存货计提跌价准备,固定资产、在建工程和应收款项计提资产减值准备。

11、腾讯:于3月31日以约5000万美元的总价认购拼多多615.574万股A类普通股(合计153.8935万个ADS)。以此价格计算,腾讯大约以32.49美元/ADS认购拼多多的股份。截至目前,腾讯持有拼多多7.926亿股A类普通股,占已发行A类普通股总数29.2%。

12、证监会:按法定程序核准了4家企业的首发申请。分别是贵州三力制药股份有限公司,苏州赛伍应用技术股份有限公司,北京北摩高科摩擦材料股份有限公司,金现代信息产业股份有限公司。

13、两市融资余额:截至4月2日,上交所融资余额报5585.26亿元,较前一交易日减少7.79亿元;深交所融资余额报4858.07亿元,较前一交易日增加21.18亿元;两市合计10443.33亿元,较前一交易日增加13.39亿元。

四、行业观察

1、银保监会副主席周亮:近三年以来,银保监会采取了一系列措施,坚定的推动中小银行的改革,防范金融风险。首先要聚焦主责主业,坚决扭转中小银行偏离主业,盲目追求速度和规模的发展模式。要积极探索把党的领导融入到公司的治理全过程中,强化三会一层的履职评估和问责机制。对一些银行办的不好还拿高薪的,要对他的薪酬延期支付,要追索扣回。

2、证券时报:深圳“十四五”发展规划的编制已经启动。其中,战略新兴产业“十四五”规划,是深圳“十四五”规划组成部分之一,目前相关工作正在开展。另外,获悉深圳经济特区建立40周年将会有相关的政策举措出台。

3、央行副行长刘国强:疫情发生以来,央行密切监测银行体系的风险状况,开展了压力测试。新的相关测试结果将通过金融稳定报告及时披露和更新。短期来看,疫情对银行信贷资产必然造成下迁压力,但总的来看,中国的银行业整体损失吸收能力比较强,风险抵御的弹药比较充足。

4、财政部:各级政府性融资担保再担保机构不得偏离主业盲目扩大经营范围,不得向非融资担保机构进行股权投资,不得新开展政府融资平台融资担保业务,确保2020年新增小微企业和“三农”融资担保金额和户数占比不低于80%,其中500万元以下占比不低于50%。

5、司法部:发布中国人民银行关于《非银行支付机构客户备付金存管办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知。增加了备付金集中交存后存管相关内容。其中,适当降低备付金银行总资产要求,由2000亿元降低至1000亿元,扩大备付金银行选择范围。

6、广东省政府:要激发农村实物消费潜力,开展汽车、家电下乡专项行动,采取企业让利、政府补贴方式鼓励农村居民购买汽车、家电,深入开展消费扶贫,更好满足农村居民日益增长的美好生活需要。要加快完善交通路网和商品流通网络,升级农村水电气网和通信网络,夯实适应农村消费提质升级的硬件基础。

7、上证报:加速布局新型基础设施建设,正成为中国实现多重战略目标的关键之举。数据中心作为数字基建的地基工程,进入了“争分夺秒”的建设期,人才紧俏度急速攀升,甚至龙头企业的员工已被点名“挖角”。

五、产业数据

1、携程:清明节全国十大旅游目的地与最热出发地几乎重合,省内跟团游出行的人数在一周内环比增长超过366%。“90后”及“00后”占出行总人数的比重接近60%,成为绝对主力军。70后和80后占比约30%。

2、国资委:截至2019年末,中央企业所属“双百企业”累计改革任务完成率达到55.14%。41.55%的“双百企业”在本级层面开展了混合所有制改革,其中非国有资本持股比例超过1/3的占53.49%;62.65%的“双百企业”在子企业层面开展了混合所有制改革。

3、上观新闻:2019,上海市实有小客车540万辆,规模持续增长;新增8916个共享泊位,全市共享泊位累计达2.2万个;2020年上海将基本建成国际航运中心,2019年上海港集装箱吞吐量连续十年世界第一;两大机场旅客吞吐首超1.2亿人次。

4、Statista:新冠病毒带动了全球厕纸的销量,美国3月厕纸销售额同比增幅预计达到60%,疫情爆发更早的意大利厕纸销售增幅更是翻倍,达到140%。澳大利亚和西班牙增幅分别达到98%和82%。

5、腾讯科技:第一季度,全球消费者在苹果应用商店上的应用支出同比增长5%,达到150亿美元,在Google Play上的支出同比增长5%,超过83亿美元。在苹果和谷歌应用商店,非游戏应用分别占消费者支出的35%和15%。安卓手机上的应用程序和游戏平均每周花费的时间同比增长了20%。

6、Canalys:日本智能手机市场在2020年将受到巨大冲击,这是日本智能手机市场继2019年出货量同比下降10.9%之后的又一次跳水。在最佳情景中,日本智能手机出货量会降至2510万台,同比下降13%;如果情势急转直下,日本智能手机出货量将降至2070万台,同比下降28%。

7、58同城:一季度,深圳招聘及求职活跃度均位居第一。招聘活跃城市薪资整体呈现上涨趋势。其中,上海企业平均支付月薪仍然稳居第一,达到10526元,其次是北京、杭州和深圳,企业平均支付月薪分别为9788元、9657元和9571元。

六、公司要闻

1、巴西国家矿业局:将暂停47座无法保证稳定性的采矿大坝的运营,其中至少有25座属于全球最大的铁矿石生产商淡水河谷(Vale SA)。去年初淡水河谷的一座水坝崩塌,导致270人死亡,公司的设施安全一直受到严格审查。

2、特斯拉:Cybertruck的预订量已超过60万辆,并且有望在明年推出之前达到100万辆。在COVID-19爆发期间,特斯拉Cybertruck每天仍会增加1000个新订单。但华尔街著名空头Jim Chanos表示,即使特斯拉的股价在过去一个月已经大跌,他仍在继续大举做空特斯拉。

3、百度:针对“百度即将上线电商直播”的消息回应称,直播是百度重点发力的方向,百度各产品会根据用户需求提供以信息和知识为核心的直播,帮助用户成长。比如百度在疫情期间就提供了很多场次的健康知识类直播,以及“云游”世界博物馆的直播等。

4、美国总统特朗普:将就3M公司在口罩问题上违背《国防生产法案》,对3M公司进行惩罚。此前有媒体报道,3M生产的口罩不供应美国国内,反而高价出口欧洲。

七、资本动态

1、中证协:截至2019年12月31日,存续的公司信用类债券公开发行主体共计3679家,同比增加103家。从主体级别分布看,非金融企业债务融资工具、公司债和企业债发行人AA级占比分别为31.91%、28.92%和58.96%,AA+级及以上发行人占比分别为66.32%、60.17%和29.42%。AA+级及以上发行人占比持续提高。

2、富时罗素:延续去年9月的评估观点,此次中期评估仍将中国债券保留在可能升级到市场准入“水平2”的观察名单上。这一决定使得中国债券暂不被纳入富时全球政府债券指数。不过,富时罗素肯定了近期中国推出的一系列改善准入和流动性的措施,这使得9月的纳入概率上升。

35年期国债期货主力合约TF2006下行0.11%,至102.345;10年期国债期货主力合约T2006下行0.36%,至101.500。10年期国债利率涨1.11BP,为2.60%;10年期国开债利率涨0.77BP,为2.95%。

4截止4月3日下午收盘,商品期货涨跌互现。液化石油气LPG主力合约尾盘涨停,据上市首日2600元基准价本周已涨超10%,沥青涨超4%,塑料、郑醇、沪银、PTA涨超3%;农产品表现偏弱,双粕、郑麦、豆二、棕榈跌超1%;玻璃跌超3%,玉米、郑煤、白糖郑油小幅下跌。

5、上海国际能源交易中心:4月3日,原油期货主力合约SC2006,以283.5元/桶收盘,涨幅为2.53%。主力合约成交155096手,持仓减少1353手至46215手。全部合约成交245842手,持仓减少1865手至125673手。

6在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0903,涨0.1043%,人民币中间价报7.1104,跌0.1535%。NDF:3个月报7.0984,6个月报7.1149,1年报7.1559,2年报7.2544。

7、新三板:4月3日,合计挂牌8745家公司,当日减少5家,成交金额2.98亿,其中做市转让1.47亿,集合竞价1.52亿。三板成指报964.91,跌0.53%,成交额1.80亿。

8、上股交:挂牌企业总数10128家,其中N板302家,E板461家,Q板9365家。

八、国际资讯

1、香港金管局:将推出一系列措施增加银行体系流动性,以确保银行有充裕资金支持本地经济活动。包括以回购交易形式从美联储获得美元并拆借予本地银行、厘清金管局流动资金安排以便利银行使用等。下调银行现有监管储备水平一半,释放超过2000亿港元的借贷空间。

2、摩根士丹利:将美国第一季度GDP增速预期从-2.4%下调至-3.4%,第二季度GDP增速预期从-30%下调至创纪录的-38%。预计美国失业率将在第二季度达到创纪录的15.7%(此前预计为12.8%),失业人数累计将达到2100万。

3、波罗的海干散货指数:跌1.28%,报616点。

4、标普500指数收盘下跌38.30点,跌幅1.51%,报2488.65点;纳斯达克指数收盘下跌114.20点,跌幅1.53%,报7373.08点;道琼斯指数收盘下跌360.90点,跌幅1.69%,报21052.53点。

5、德国DAX指数收盘下跌43.82点,跌幅0.46%,报9527.00点;英国富时100指数收盘下跌66.22点,跌幅1.21%,报5414.00点;法国CAC40指收盘下跌65.09点,跌幅1.54%,报4155.86点。

6日经225指数涨0.01%,报17820.19点。韩国KOSPI指数涨0.03%,报1725.44点。

7、WTI原油期货价格上涨3.02美元,涨幅11.93%,报28.34美元/桶,单周涨幅31.7%。布伦特原油期货价格上涨13.9%,报34.11美元。

8、COMEX 6月黄金期货收涨8美元,涨幅0.49%,报1645.70美元/盎司。



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今日分享总有一日,我要在一个充满阳光的早晨醒来。当我出门的时候,我会穿着那双清洁干燥的黄球鞋,踏上一条充满日光的大道,那时候,我会说,看这阳光,雨季将不再来。

— 三毛《雨季不再来》

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